市場行銷計畫書

一．　公司概述 一. 公司名稱：弈天有限責任公司 二. 公司地址：鄂爾多斯市 三. 公司司徽:

四. 股權結構：本公司採取股份有限責任制的股權結構。 由股東大會選舉產生董事會，並聘請董事長。本公司採取總經理聘任制，由董事長提名總經理，並報請董事會後經由半數以上的董事批准產生。由總經理負責公司經營管理，並受董事會監督。董事會和總經理由監事會監督，向股東大會負責。監事會由三人組成，其中包括由股東會選派的代表一名，由股東會聘請的知名專家一名和來自公司內部的職工代表一名。 五. 領導體制： 六. 成立公司手續、檔案： 董事會技術服務部信息部品種推广部財務部人力資源部總經理工商登記：公司成立之前先要經過名稱審核。申請名稱預先核准，應當提交下列檔案: 1、有限責任公司的全體發起人簽署的公司名稱預先核准申請書； 2、出資人或者發起人的法人資格證明或者自然人的身份證明; 3、公司登記機關要求提交的其他檔案； 4、由投資各方簽署的投資協定； 、設立有限責任公司，應提交下列檔案： 1、公司董事長簽署的設立登記申請書； 2、公司成立大會記錄；出資人合作協定書； 3、籌辦公司的財務審計報告； 4、具有法定資格的驗資機構出具的驗資證明；

5、發起人的法人資格證明或者自然人的身份證明； 6、董事會關於選舉董事長的檔案； 7、董事會關於聘任總經理的檔案； 8、各董事、經理的身份證明； 9、企業名稱預先核准通知書； 10、公司住所證明。 辦理稅務登記的程式 1、生產經營，實行獨立核算，並經工商行政管理機關批准開業和發給營業執照的，應自領取營業執照之日起 30 日內，向當地稅務機關申請辦理稅務登記； 2、先填報"申請稅務登記報告書"；3、應攜帶檔案或資料：營業執照、有關契約、章程、協定書、銀行帳號證明、居民身份證、組織機構統一代碼證書、稅務機關要求提供的其他有關證件和資料。 4、如實填寫稅務登記表： 企業名稱、法定代表人姓名及居民身份證、納稅人住所和經營地點、經營性質或經營類型、核算方式、機構情況、隸書關係、生產經營範圍、經營方式、註冊資金、投資總額、開戶銀行及帳號、生產經營期限、從業人數、營業執照字號及營業執照有效期限和發證明日期、財務負責人和辦稅人員、記帳本位幣、結算方式、會計年度、總機構名稱、地址、代表、主營業務範圍、財務負責人、其他有關事項。 5、稅務機關收到資料後 30 日內審核完。 如果已經取得增值稅一般納稅人的認定資格，稅務機關還在稅務登記證副本首頁上加蓋增值稅一般納稅人確認專用章，作為領取增值稅專用發票的憑證。 七. 經營方式: 我公司以推廣優良牲畜品種為主要業務，通過向上游的牧戶提供優良的牲畜品種建立起良好的客戶關係和代理網路使公司在上游的牧民和下游的收購原材料的企業之間起到集散器的作用，保持主營業務的同時在代理網路中挖掘潛力，發展規模經濟，在三方共贏中壯大自身。 公司的初步目標是進入絨羊推廣的市場，以此作為發展網路的基礎， 二．　形勢分析 一.行業綜述

我國的羊絨加工業起步較晚，其真正的發展也是在 20 世紀七、八十年代以後。由於我國具有得天獨厚的羊絨原料優勢，擁有充裕的勞動力資源，再加上高額利潤的刺激，近些年來，我國的絨毛加工業取得了飛速的發展。目前，全國擁有各類羊絨加工企業 2600 余家，既有像鄂爾多斯那樣大的企業集團，也有類似於家庭作坊的小加工廠。全國每年生產羊絨製品 1000 多萬件，其中羊絨衫占 70%以上,基本上是一個以生產羊絨衫為主的加工體系。 但相對來說我國生產的羊絨質量水平不是很高，在收購的過程中存在許多問題，如收購中壓級壓價、抬級抬價、轉手倒賣，違反價格政策、摻雜使假等，而且我國的生產羊絨製品的企業生產技術較國外企業有一定的差距，這些問題影響了我國羊絨製品在國際市場上的競爭力，決定了我國企業只能在整個產業鏈中取得較少的利潤。 二. 價格形勢及前景分析： 價格形勢及原因： 進入 6 月份，去年漲勢強勁的山羊絨價格，在內蒙古臨河及周邊地區又出現大幅回落勢頭。目前優質山羊絨每公斤 260 元，較上年同期價格下跌 50％。據調查，內蒙古臨河羊絨價格下滑的主要原因： 一是受羊絨市場的制約。今年國內外羊絨製品銷售不及往年，外商訂單減少，各大廠家都謹慎行事，所以羊絨需求不如往年旺，導致原絨收購價格下滑， 二是原絨交易時間延長。今年，新絨已經上市，到了 6 月份各大廠家還在等價觀望，雖然羊絨價格下跌，但廠家還是吃不準價格，羊絨大量積壓在農牧民手中。企業和商家「等降價」的對峙，使羊絨交易時間延長，迫使羊絨收購價格下降。 三是企業經營步履艱難。由於去年羊絨價格暴漲，羊絨加工企業今年使用的羊絨是去年收購的高價絨，加工成本高，企業之間的競爭更加激烈。加上羊絨行業內的無序競爭，低價傾銷和相互壓價，使羊絨製品成本價上升，而羊絨製品銷售價不能同步增長。羊絨加工企業的增加和羊絨製品的過剩，也造成企業和市場上的羊絨製品大量積壓。今年羊絨加工企業普遍資金不足，有的小企業到了破產的邊緣，所以羊絨加工企業經營更加步履艱難，導致羊絨市場疲軟，收購價格下跌。目前一些羊絨深加工企業在低價前仍猶豫觀望 等待價格再降，導致內蒙古牧區發生歷史罕見賣絨難，不少地區收購價格 已經跌破成本價，依然無人問津，目前全區牧民僅銷絨 1023 噸，尚有 3100 多噸積壓在牧民手中。 四我國取消對羊絨的出口退稅的政策。山羊絨 13％的出口退稅取消，對羊絨出口企業來講，出口售價只有上浮 13％，才能與退稅前的價格持平，但外商目前對此很難接受。售價上不去，就意味著出口企業的生產成本不得不增加 13％，利潤空間至少降低 13％。如果2004 年利潤空間下調 13％，就有可能出現無利或虧損，原料加工企業難以承受。顯然，加工環節已沒有降價空間，退稅之變羊絨行業不得不重新洗牌，這使企業面臨提高管理技術多反面水平和全面降低成本的壓力。前景分析 羊絨價格下滑的局面是不會長久持續下去的： 原因一，廠家生產能力過剩。全國 2600 多家羊絨廠家。鄂爾多斯、　雪蓮、天山、鹿王

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等大廠家年需求原絨 7000 多噸，清河可年加工無毛絨 3000 噸，巴盟臨河年加工無毛絨能力達 2000 噸以上，僅四大廠家和兩大 集散地年需原絨就達 1.2 萬噸。受需求旺盛拉動，羊絨漲價已成定局。 原因二，棉紡企業轉絨紡，需求增大。棉紡行業壓錠後，江浙一帶的 一些棉紡企業已表示，要向生產設備、技術結構類似的羊絨紡織業轉產， 這無疑會使原絨需求量大增。 原因三，今年國內原絨總供給量將下降。從 1995 年至今年，羊絨價 格低落，牧民養山羊積極性受挫，內蒙古伊盟、錫盟、巴盟等主產區已大 量宰殺山羊。　羊絨原料的減少必然要帶動其價格上揚。 原因四，羊絨衫內外銷數量將增加。據計算，製作一件羊絨衫，利潤 在 200－300 元之間。1997 年僅鄂爾多斯、雪蓮、鹿王三家的內銷回款就 達 12 億元，可見國內市場潛力之大。從外銷來看，利潤雖低於內銷，但 數量要高於去年的 354 萬件，價格也略有上漲。隨著國際與國內經濟形勢 的好轉，高雅、美觀、輕暖的羊絨製品肯定會再度俏銷。原因五連續爆發的口蹄疫導致蒙古羊絨滯銷。２９日蒙古市場上原絨價格跌至每公斤３萬圖格里克，比去年３月份下跌１.３萬圖格里克。每年四、五月份原本是蒙古羊絨生產旺季，在此期間，大批外商來蒙收購羊絨。然而，今年由於發生口蹄疫，一些國家禁止進口蒙古畜產品，來蒙收購羊絨的外商大幅減少。蒙古山羊頭數現已達到１０００多萬隻，年產羊絨３６００至４０００噸，其中原絨出口約占５０％，蒙古是僅次於中國的世界第二大羊絨生產國。所以，蒙古的羊絨滯銷會使國際羊絨價格出現進一步上升的趨勢。 三. 廠商情況分析： 我國的羊絨加工業起步較晚，其真正的發展也是在 20 世紀七、八十年代以後。由於我國具有得天獨厚的羊絨原料優勢，擁有充袷的勞動力資源，再加上高額利潤的刺激，近些年來，我國的絨毛加工業取得了飛速的發展。目前，全國擁有各類羊絨加工企業 2600 余家，既有像鄂爾多斯那樣大的企業集團，也有類似於家庭作坊的小加工廠。全國每年生產羊絨製品 1000 多萬件，其中羊絨衫占 70%以上,基本上是一個以生產羊絨衫為主的加工體系。總體來說，我國的羊絨加工業水平較低,每千克淨絨只能織出長 1 千米的紗，其產品各類、檔次低。近幾年來，鄂爾多斯等一些企業已研製出含絨在 20%的布料，這標誌著我國的羊絨加工水平與已開發國家的差距正在縮小。 現在大多數廠商都認識到：在目前紡織行業競爭激烈的情況下，要想使自己的企業求生存，就必須以新的技術和設備，生產高、精、尖的產品，占領國內市場，打入國際市場。而生產飼檔精紡產品，就必須用好原料。由於國毛與進口毛在品質上確實存在一定差異，且量也較少，這就形成了我國毛紡工業原料長期依賴進口的局面。同時廠家也認為，國產羊絨也有優勢，一是價格低，二是細度好，三是採購方便不受限制。在某些毛紡產品中用國產細毛與進口澳毛配比使用，可得到理想效果，而成本大大低於使用純進口毛。絨。我國也是羊絨製品的出口國，年出口羊絨製品 300 萬件左右。四．農戶基本情況分析 一九八五年為適應牧區生產責任制的改革和促進生產發展，國家逐步將羊絨放開經營，實行由地方制定指導價格，進行管理，調動了牧民生產積極性，促進了養羊業的發展。但由

於必要的管理措施沒有跟上，造成了多家爭購，收購中壓級壓價、抬級抬價、轉手倒賣，違反價格政策、摻雜使假等問題，羊絨質量嚴重下降，價格暴漲。 分析我國工業用毛的形勢，一方面國產羊絨從數量上供不應求，但還時有滯銷的問理。一九八八年下半年以來，出現了羊絨銷售不暢、價格下跌、羊絨大量積壓的不正常現象。從1995 年至今年，羊絨價格低落，牧民養山羊積極性受挫，內蒙古伊盟、錫盟、巴盟等主產區已大 量宰殺山羊。 造成這種現象的根源是國產羊絨的質量和品質問題。近十幾年，國毛的生產，大多數是一家一戶分散放牧。剪毛後，經營者逐戶收購，參差不齊。部分經營者質量、品質意識談簿，不加整理即打包成批，行情略好，還有摻雜使假情況，這就給生產廠家造成了許多痲煩。淨毛率低，批與批不同質，工業分級操作難。這造成一些廠家不願使用國產羊絨。 當前，我國加入 WTO 在即。屆時進口羊絨對國毛的衝擊會更大。要解決這一矛盾，還是應該從源頭抓起。首先應儘快遏制品種退化、加快品種改良；二、保護、愛護草山、草場、草原，加大投入；三、對分散的養殖戶要多一些政府行為，這是一項細緻的工作，涉及面廣、難度大，還必須有諸多專業部門配合。同時應加大宣傳教育力度，使廣大的農牧民真正能從思想上認識提高羊絨質量和品質的緊迫感和必要性；四、經營單位從收購、挑選、定級、打包、運輸必須嚴格把關，專人負責直至到廠生產出產品。 五. SWOT 分析 優勢：全新的經營模式；我區是主要的羊絨產地和羊絨製品企業的集中地，上下游聯繫緊密。 劣勢：公司完全是從零做起，在經驗和信譽等許多方面都有所缺乏；公司的客戶關係和代理網路建立前期缺乏規模經濟，對牧民和企業存在教育成本。 機會：羊絨價格以入谷底，加上蒙古羊絨因口蹄疫而滯銷，所以我國的羊絨價格極有可能上漲；前幾年牧民因羊絨收購的結構問題而宰殺了大批絨羊，目前正是更換品種的好時機。 威脅：競爭對手的模仿；牧民或企業在履行協定時存在不適當的利己行為或沒有完全履行契約；國際羊絨市場的變化；國家對山羊放養的限制。原有羊絨收購商引起對協定的衝擊;國家取消了 13％的出口退稅，影響了羊絨及其製品的出口，對羊絨企業和牧民會有一些間接作用。 三．　產品及行銷策略介紹： 產品介紹： 遼寧絨山羊原產地蓋州市，故又稱蓋州絨山羊，蓋州市現存欄優質絨山羊 30 多萬隻。它具有產絨量高、淨絨量高、絨纖維長、粗細度適中、體型大、遺傳性能穩定和改良低產山羊效果顯著等特點，其產絨量居全國之首，被譽為「國寶」，是我國重點資源保護動物，也是我國政府規定禁止出境的幾個品種之一，現己推廣全國十幾個省市，到各地普遍保持著產絨量高的特點，與當地山羊雜交也同樣收到明顯改良效果，提高了產絨量，受到各地農牧民歡迎， 效益分析： 遼寧絨山羊絨毛全白色，體質健壯，成年公羊體重一般在 140—180 斤，成年母羊體重一般在 80—120 斤，淨肉率為 35%，產絨量高，成年公羊每年產絨約 1.2—3.7 斤，成年母羊

產絨量約 0.8—2.0 斤，絨細度為 15.37 微米，絨平均自然長度為 6.27 厘米，淨絨率約為74%，懷孕妊娠期為 150 天左右，可達到 2 年 3—4 胎，母羊使用期為 8 年，公羊使用期 10年，每隻公羊每年可帶 30—50 只母羊，飼養成本低，每天每隻羊只需要粗料 1.5 斤左右，抓絨時間在每年 4 月中旬。 飼養遼寧絨山羊是無風險的投資，其經濟效益是非常可觀的，因為蓋州絨山羊適應強，抗病力強，死亡率極低；且產絨量高，羊絨市場前景好，每斤原絨最低價能保證在 150 元以上出售，羊絨銷售不成問題；產肉率高，且肉質鮮美，毛羊每斤售價在 3.5 元左右。 現以產絨量 0.8 斤的母羊，2 斤的公羊為例，它們下一代公羊產絨均能達到 1.5 斤以上，母羊可產絨 1 斤以上，如果飼養 3 只產絨量 2 斤的公羊，搭配 100 只產絨量 0.8 斤的母羊，共需投資 64000 元，如果以 2 年為一個飼養周期，可發展到 320 多隻，純利潤可達 6 萬元，如果以 3 年為一個飼養周期，可發展到 500 多隻羊，其效益可達 13 萬元以上。 遼寧絨山羊最新價格表 品 種 年齡 體重 產絨量 價格 8-2035-45 0.8—1.0480 8-2035-45 1.0—1.2580育成母羊8-2035-45 1.2 斤以上 700-12003-5 年齡60-80 0.8—1.2500-700成年母羊3-5 年齡 60-80 1.2 斤以上 1000 元以上育 成 公 羊 12 月左右500-800 1.5 斤左右 800-18001.5—1.81500-20001.5—2.01500-2500 2.0—2.53000-5000 種公羊2.5 斤以上 6000-30000行銷策略： 根據前面的分析，我們知道目前牧民最擔心的是再發生想前幾年的羊絨大面積級積壓的狀況，而有一些廠商擔心的是羊絨的品質，如鄂爾多斯。所以我們公司決定聯繫這一部分公司，向它們承諾質量，然後再向牧民承諾保證收購，由我們公司這些中間環節，使大家都獲利。。 具體的方法是與上下游企業都簽訂協定上遊牧民保證質量，下游企業保證收購羊絨產品同時，為了解決羊絨收購價格的結構性問題，減輕牧民和下游企業所受的羊絨價格的大幅度波動之苦，雙方在獲得所需的保證之後，雙方都應在合適的範圍內確定價格。

購羊時簽定羊絨和羊種的回收契約。羊絨的回收條件以市場價格的一定調整為標準。羊種回收條件：必須是我場所提供的高品質母羊及公羊所產羔羊，羔羊需在 10 個齡；回收價格：400-500 元/只；回收期限：5 年。四．　投資及財務分析： 損益表 項目 上年實際 本年累計 一、產品銷售收入 減：產品銷售成本 無 80000 20000 二、主營業務利潤 加：副營業務利潤 減：管理費用 製造費用 財務費用 其它費用 6000016000 16000 40000 16000 10000 三、營業利潤 加：投資收益 營業外收入 8000020000 20000 四、利潤總額 減：所得稅 174000174000*33%=57420 五、淨利潤 116580 現金流量表項目 金額 經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的其他與經營活動有關的現金 現金流出小計 經營活動產生的現金流量淨值 60000 0 2000 62000 11000 3400 14400 47600 投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金淨額 現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 投資活動產生的現金流量淨額 12000

-12000籌資活動所產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 吸收其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 償還債務所支付的現金 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 支付的與其他籌資活動有關的現金 現金流出小計 籌資活動所產生的現金流量淨值 200000200000200000五．　企業的長期規劃： 我公司的戰略目標是建立起一個與牧民緊密聯繫的網路，公司可以在保證牧民產品銷路的前提上發展高品質和適銷的畜產品，同時公司在一定範圍內集中牧民產品批量出售以獲羊絨取壟斷受益。 目前，公司的第一步是發展網路，公司將在此基礎上進一步發展其他牲畜產品，以挖掘其他的規模收益。所以，我們戰略的下一步是準備推廣奶牛品種，因為我國奶業有很強的發展潛力，而且奶牛養殖業也存在著類似於絨羊養殖的結構性問題。 我公司會在不斷的開展新業務中求得發展，不斷完善已建立的網路，在其中取得最大的規模收益。