家庭理財諮詢服務協定書

甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_________

公司電話：_________

傳真：_________

經甲方雙方平等協商，現就家庭理財諮詢服務的有關事宜達成以下協定：

一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財諮詢服務。

二、甲方的權利和義務

1.甲方有權要求乙方為其設計製作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型。並根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。

2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計畫書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、簡訊、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊。

3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

4.可登錄公司網站http://www._________，享受家庭理財有關問題的諮詢與服務。

5.可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________ 元，會員費按年度一次性收取。從入會第2 年起，按每月_________ 元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1 個年度交費的對應日。

7.免費贈送價值_________ 元的私人理財圖書一套，包括：_________.

8.甲乙雙方簽訂本協定，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本契約規定的各項權利。

三、乙方的權利和義務

1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料後10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型初稿。經甲方反饋意見後5 個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。

2.乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話簡訊、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。

3.甲方登錄_________ 網進行家庭理財諮詢，乙方應在2 個工作日內，通過_________ 網予以回復。

4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3 款、第5 款和第6 款的服務。

5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

6.乙方有義務為甲方保守機密。

7.乙方有根據本契約規定，收取會員費的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的後續服務。

四、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________ 仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

五、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份。本契約經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字後生效，具有法律效力。

甲方：_________ 乙方：_________

代表：_________

_________ 年____月____日_________ 年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________