B- 주식 인수 계약

B- 주식 인수 계약

발급 기관 : _________ Co., Ltd., 중국 법률에 따라 설립 된 회사

거주지 : _________

주요 인수 회사 : _________ 증권 회사 PRC의 법률에 따라 설립되었으며 관련 중국 당국이 B 증권 인수를 이끌 권리가 있다고 인정한 증권 회사.

거주지 : _________

본 계약은 언더 라이터가 다음 회사를 대신하여 자체 이름으로 서명합니다 :

1. 국제 조정관 : _________ 증권 주식회사 증권업을 운영하기 위하여 _________의 법률에 따라 설립 된 회사. 등록 주소 : _________.

2. 성명 : _________ 증권 회사 (Securities Company) 중국 법률에 따라 설립되었으며 관련 중국 당국이 B 주식을 인수 할 수있는 권리를 가진 증권 회사. 등록 주소 : _________.

3. 성명 : _________ Securities Co., Ltd. 증권업을 운영하기 위해 홍콩 법에 따라 설립 된 회사. 등록 주소 : _________.

4. 성명 : _________ 증권 회사 (Securities Company) 중화 인민 공화국의 법률에 따라 설립되었으며 관련 중국 당국이 B 주식을 인수 할 권리를 가지고 있음을 인정한 증권 회사. 등록 주소 : _________.

보기 :

1. 회사는 중화 인민 공화국의 법률에 따라 설립 된 주식으로 제한되는 회사이며 등록 자본은 _________ 위안이며 _________ 주로 나뉘어져 있습니다. 그 중 _________은 전체 주 자본의 _________ %를 차지하며 _________ 회사가 보유하고 있으며 최대 주주입니다. _________ 주, _________ 회사가 보유하고있는 총 자본금의 _________ %, 총 주식 자본의 _________을 차지하는 _________ 주주, 내부 직원이 보유한 총 자본금의 _________ %. 회사의 주주 총회에서 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 두 번째 기금 모금은 중국 증권 규제위원회 (China Securities Regulatory Commission)의 승인을 받았습니다. 발행 완료 후 회사의 총 자본금은 _________ 보통주 및 B 주 _________를 포함하여 _________ 주가에 도달합니다.

2. 양 당사자는 본 계약 조건에 따라 마스터 보험업자가 발행자에 대한 B 주식 _________을 매수해야하며 마스터 언더라이스트는 B 주식을 프라이스 배치를위한 가격으로 배치하도록 합의한 것으로 합의했습니다. 구독하지 않은 B 주는 언더라이팅의 만료일 오후 3시에 구독하게됩니다.

3. 회사는 주된 언더 라이터와 국제 코디네이터의 도움을 받아 배치 준비를하고 기록 일에 배치에 관한 메모를 발의하는 것에 동의했습니다.

4. 각 Underwriters는 본 계약 조건에 따라 B 주식을 배치하고 Underwriting Letter of Commitment에 명시된 Put Shares를 인수하기로 합의했습니다.

5. 회사와 각 Underwriters는 각각 다음과 같은 진술, 보증 및 약속을하기로 합의했습니다.

당사자는 다음과 같이 동의합니다.

1. 해석 "Underwriters 간의 계약"이란 B 증권의 매매 및 인수 관련 문제와 관련하여 본 계약 체결일과 동일한 날짜에 각 Underwriter가 서명 한 계약을 의미합니다.

"B- 주식"은 외화로 표시된 국내 상장 외국인 투자 주식을 의미하며, 명목 가액은 RMB _________ 위안이고 _________ 주식수는 총액입니다.

"평일"은 _________ 증권 거래소가 심천, 홍콩 및 뉴욕의 은행에서 개장하고 심천, 홍콩 또는 뉴욕의 토요일, 일요일 및 공휴일에는 영업하지 않는 날을 의미합니다.

"회계 일"은 _________ 년 _________ 개월 _________ 일을 의미합니다.

"중국"은 중화 인민 공화국을 의미합니다.

"미국"은 미국을 의미합니다.

"RMB"와 "RMB"는 중국의 법적인 대출 통화 인 인민폐를 가리 킵니다.

"홍콩 달러"또는 "홍콩"은 홍콩 특별 행정구의 법정 통화 인 홍콩 달러를 의미합니다.

"달러"또는 "VS"는 미국의 법정 통화 인 미국 달러를 나타냅니다.

"개최 일자 결정"은 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"중국 증권 규제위원회"는 중국 증권 규제위원회를 지칭합니다.

"해외 투자자"란 외국의 자연인, 법인 또는 기타 단체, 홍콩, 마카오 및 대만의 자연인, 법인 및 기타 단체, 해외에 정착 한 중국 시민 및 중국 국무원 증권위원회에서 허용하는 국내 상장 외국인 지분을 의미합니다 투자자.

"정관"이란 회사 정관을 의미합니다.

"감독"은 회사의 현재 이사를 의미합니다.

"사람 배치"란 보험사가 B 주식을 구독하도록 권유 한 해외 투자자를 의미하며 B 주식은 배치를 기반으로 B 주식을 구독합니다.

"배치"란 각 Underwriter가 본 계약 및 Underwriters 간의 계약에 따라 개인 투자자에게 _________ B 주식을 외국인 투자자에게 양도했음을 의미합니다.

"Put Memorandum"은 P Share Placing과 관련하여 회사가 발행 할 정보 각서를 의미하며, Underwriter가 동의 한 버전의 사본은 본 계약의 부록으로 식별 목적으로 주식회사 및 Underwriter가 작성했습니다.

"배정 비율"은이 배정서에 가입하는 데 동의하는 각 보험업자의 비율을 의미합니다.

"가격 제시"란 B 주 주식 1 주당 가격을 RMB _________ 위안, HKD _________ 위안, USD _________을 의미합니다.

"마스터 보험업자가 지정한 계좌"란 마스터 보험업자가 _________ 은행의 국제 코디네이터에게 지정한 _________ 계좌를 의미합니다.

"수익금의 증가 날짜"는 _________ 년 _________ 개월 _________ 일을 의미합니다.

"수익금의 초안"은 _________ 년 _________ 개월 _________ 일을 의미합니다.

"환율"은 원화 환율의 원 / 달러 환율을 말하며, 원화 환율의 주중 주간 달러와 원화의 인민폐 환율의 평균 가격을 말합니다.

"국제보고 회계사"는 _________ Accounting Limited (_________ 주소)를 의미합니다.

"공유 회사 지정 계좌"는 _________ 주식 회사의 이름으로 개설 된 _________ 은행 계좌 번호로, 계좌 번호는 _________이며 계좌 번호는 보험업자 및 국제 코디네이터에게 통보되도록 통보되었습니다. .

"국제 코디네이터 지정 계정"은 _________ 은행에 설립 된 _________ 증권 회사 명으로 계좌 번호가 _________ 인 _________ 계좌를 의미합니다.

"위임장"은 _________ 위안 또는 인민폐 B 종목의 주식 양을 의미하며 이는 주식 가격의 _________ %에 해당합니다.

"회사의 보증"은이 계약서 _________의 대상인 회사의 진술, 보증 및 약속을 의미합니다.

"Underwriters"란 중국 보험업자 및 국제 보험업자를 포함하여 자체 보험업자, 국제 조정자 및 기타 보험업자를 의미합니다.

"총 발행 가격"은 B 주식 발행의 총 금액, 즉 발행 가격 _________ 위안 / _________을 의미합니다.

"개최일 시작"은 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________를 의미합니다.

"주식"이란 주당 RMB _의 액면가를 가진 회사의 등록 자본금을 의미합니다.

"관련 증권 규정"이란이 B 주식 발행, 본 계약서 서명 또는 1994 년 7 월 1 일 발효 된 중화 인민 공화국 회사법을 포함하여 증권 거래소 상장 및 거래와 관련된 모든 중국 법률 및 규정을 의미합니다. 1996 년 5 월 3 일 증권 거래위원회가 발행 한 1995 년 12 월 25 일 시행 된 "국내 상장 된 외국인 주식에 관한 국무 총리의 규정"및 "증권 거래소에 상장 된 외국인 주식의 국내 상장 규정 시행 규칙" 1998 년 7 월 1 일 발효 된 중화 인민 공화국 증권법

"보증"은 주식회사, 주간사, 국제 코디네이터 및 기타 보험업자의 보증 및 약속을 의미합니다.

"China Legal Opinion"은 다음 두 가지 상황을 말합니다 : 주식회사의 법률 자문위원 _________ 주식회사의 합병 회사, 주 보험사, 국제 조정자 및 기타 보험업자에 대한 중국 법률에 대한 법률 의견. 검증을 위해 합자 회사 대표와 주요 언더라이더가 법률 의견을 작성했으며, 보험업자 _________ 법률 회사의 법률 고문은 중국 언론인, 국제 코디네이터 및 기타 보험업자로 중국 법률을 제정했습니다. 법적 견해. 검증 목적을 위해 합법적 인 의견은 주식회사와 주 보험사의 대표자에 의해 작성되었습니다.

"확인 파일"은 _________ 법률 사무소가 작성하고 _________ 년 _________ 개월 _________ 일 동안 작성한 확인 파일을 의미합니다.

2. 배치

본 계약의 규정에 따라, 제 2 조 주식회사가 지정한 보증, 선언 및 약속에 기초하여 각 Underwriters는 각각의 배치 비율에 따라 B 주식을 수행하도록 주식회사에게 약속했다. 배정 마감일 오후 3시에 배정 및 배당되지 않은 주식의 경우, 주식은 모두 배정 가격의 배당률로 구매되었습니다.

사모 발행에 의한 B 주식의 배정은 사적 투자자가 발행 가격 및 본 협정 및 배정 파일의 조건에 따라 가입하는 것입니다.

이 회사는 주간사에게 B- 주식 배치 활동을 조직하고 조정하는 책임을 위임했으며 다른 언더라이터들도 주식 회사에 위탁되어 B- 주식 배치 활동을 수행했습니다.

각 보험자는이 협정의 조건에 따라 위탁을 수락하고이 B 지분을 배치 할 책임이있다. 합자 회사와 각 인수자는 각 보험사가 회사를 대표하는 위탁 계약서에 따라 외국인 투자자의 신청을 수락하거나 거절 할 권리를 포함하여 회사를 대신하여이 B- 공유 배치에서 합법적 권리를 행사할 권리가 있음에 동의했습니다.

본 계약에 따른 각 보험업자의 의무와 책임은 공동이 아닌 개별적인 것입니다.

한 명 또는 몇 명의 언더 라이터가 하위 판매자의 규정에 따라 의무를 이행하지 못하면 다른 언더 라이터는 가입자 또는 다른 가입자에게 가입 한 B- 주식을 구독하거나 구독 할 권리가 있습니다. 둘 이상의 다른 보험업자가이 권리를 행사하기를 원하면 각각의 가입 비율에 따라 공유됩니다.

선도 보험사는 판결 일 이후 _________ 영업일에 자회사 및 다른 보험업자를 대신하여 주식 B에 가입 계약을 맺어야하며, 각 보험자는 본 계약을 준수 할 의무가 있습니다. 그리고 Underwriter Agreement의 조항은 다른 판매 의무의 범위 내에서 해당 B 주에 대한 구독 목록을 주간사에게 제출하여 주간사가 공동 주식 회사로 이관 될 수 있도록합니다.

3. B 주식 양수 메모 회사는 주된 언더 라이터와 국제 코디네이터에게 주식 배당 메모를 준비하고, 양도 메모의 날짜에 필요한 코스트 배부 메모를 국제 코디네이터에게 전달해야합니다.

4. 등록

석사 및 국제 조정관은 합병 된 법인의 명단 및 신청 된 주식의 수를 _____________________________________________________________________________________________________________________ 전에 서면 통보 형식으로 합영 회사에 통보하여야한다. 각 발의 또는 언더 라이터가 적용한 B 주식의 수.

회사는 본 계약의 조항에 따라, 본 계약 및 보험자에 가입 한 B 주식의 일부를 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

회사, 주요 언더 라이터 및 국제 코디네이터는 관련 신청자에게 B 주식의 보유 및 판매를위한 계좌 개설에 필요한 관련 정보 및 파일을 제공하기 위해 협력해야합니다.

위 통지서의 유효한 목록을받은 후, 회사는 상장 된 명단에있는 사람이 동의 한 금액을 지불하는 한, 명단에 기재된 사람의 이름이 회사의 주주 및 그 가입으로 등록되도록해야합니다. B 공유의 수는 가입 목록의 이름 이름에 포함됩니다.

회사는 청약 목록 수령 후 3 일째되는 날 아침에 첫 번째 단락에서 규정 한 의무를 이행 한 후 _________ 증권 거래소의 규칙에 따라 증권 거래소에 하나 이상의 주식 증서를 제출해야합니다. . 위에 언급 된 구독 목록의 B 주식 목록을 보여주고 _________ 증권 거래소에 상장 된 개인의 이름과 저장된 주주 데이터베이스에 구독 된 B 주식의 수를 입력하도록 요청하고이 문제를 완료하십시오 그 후 2 일째 근무일에 _________ 증권 거래위원회는 주간사 및 국제 코디네이터에게 주식 증서 수령 확인 서를 제출하도록 요청했다.

주식 회사는 유치권, 모기지, 가맹점 및 제 3 자 권리없이 B 주식이 배분하고 발행하는 B 주식을 보장하며, B 주식은 배당금을받는 것을 포함하여 주식의 모든 권리를 보유합니다. 투표권 및 기타 권리.

5. 지불

각 보험자는 마감일 후 영업일 기준 _________ 이내에 신청자로부터받은 주식의 양을 수수료 금액에 상응하는 금액을 공제 한 후 입금하고 마스터 보험자의 지정 계좌에 입금합니다. 위 금액은 "_________ 회사가 B 주 발행"으로 지정해야합니다.

국제 코디네이터는 마감일 이후 업무 일 기준 _________ 일 이내에 참가 코디네이터의 수수료 및 기타 수수료를 차감 한 후 리드 인 (Lead Underwriter) 지정 계좌로 입금 주식에 대한 신청자로부터 수령 한 모든 자금을 이체해야한다. .

위의 두 가지 조건을 만족하는 경우 주간사는 마감일 이후 근무일 _________ 이내에 출연 주식의 주식에 대해 신청인 및 다른 보험업자로부터받은 모든 자금을 공제합니다. 주간사 위임 수수료 및 기타 비용을 지불 한 후 회사가 지정한 계좌로 송금됩니다.

이 협정의 조건에 따라 발효 조건이 이행 또는 포기되지 않은 경우,이 협정은 즉시 종결되고 동 협약 제 _________의 규정을 적용한다. _________에서 규정 된 조건이 주간사 및 국제 조정자에 의해 충족되거나 면제되고, 주관사 및 기타 관련 합병 회사가 제시 한 진술 및 보증 및 약속이 위반되는 경우가 아니라면, 기금은이 조의 규정에 따라 일률적으로 처형되어야하며 회사가 지정한 계좌로 송금되어야한다.

6. 양측은 협의를 통해 다음과 같이 확인했다.

주 보험업자가 제 4 조의 규정에 따라 지불 한 후에, 주요 인수업자는이 협정에 따른 모든 의무와 책임을 종료해야한다.

국제 조정관 및 기타 보험자가 제 4 조 제 항에 따라 지불 한 후에 국제 조정 및 기타 보험자는이 협정에 따른 모든 의무와 책임을 종료한다.

7. 조건

이 계약에 따라 각 보험자가 부담해야하는 의무는 선임 인수자와 국제 조정관이 다음의 조건을 충족 시키거나 포기하기 전에 포기해야한다.

주간사 및 국제 코디네이터는 합자 회사의 중국 법률 고문이 제공하는 법적 견해를받습니다. 법적인 견해의 형식 및 내용은 중국 법률 규정을 준수하고 보험업자에게 만족해야합니다.

b) 주간사 및 국제 조정관은 중국 언론인의 중국 법률 고문이 작성한 법적 의견을 수령하였으며, 법적 견해의 형식 및 내용은 중국 법 규정을 준수하고 보험업자에게 만족해야합니다.

c) 주간사 및 국제 조정관은 국제 회계사로부터 언더 라이터에게 언더 라이터와 국제 코디네이터가 형식과 내용을 만족할 때 제출 한 서류를 접수했다.

d. 회사의 관련 사업 및 자산에 대한 적절한 신중한 검증 및 B- 공유 배치 파일의 검증이 완료되고 주 계약자 및 국제 조정자에게 만족된다.

e. 마스터 보험업자 및 국제 조정관은 모든 필요한 조치가 취해지고 필요한 승인 및 허가가 획득되고, 모든 필요한 절차가 완료되었으며 모든 적용 가능한 법률 및 규정이 준수되어 배치를 수행 할 수 있음을 입증 할 수있는 충분한 증거를 얻었다. 수행 능력 및 B 주식은 _________ 증권 거래소에서 발행 및 거래 될 수 있습니다.

f. 회사가 작성한 __________의 진술, 보증 및 약속.

회사는 상기 조건을 완료해야하며, 위 조건이 충족되거나 충족되지 않으면 본 계약이 종료되고 의무가 종료됩니다. 동시에, 조항 _________의 관련 조항이 적용됩니다. 예외는 위의 조건들이 주 보험사와 국제 조정자에 의해 포기되거나 합자 회사가 주 인수업자와 국제 조정자와 협상하는 것입니다.

8. 선언, 보증 및 약속

회사는 첨부 파일에 명시된 조건과 관련하여 보험업자 및 모든 보험자에게 진술, 보증 및 약정을하고 모든 대리인이 모든 진술, 보증 및 약속에 따라 본 계약을 체결한다는 것을 인정하고 인정합니다. 이러한 진술, 보증 및 약정은 본 계약의 서명일에 이루어지며 당일 수익금의 발급, 마감일 및 발행일에 반복되는 것으로 간주됩니다.

회사가이 섹션에 열거 된 진술, 보증 및 약속을 수립하고 언제든지 그 내용이 사실이 아니거나 올바르지 않거나 위반되는 상황을인지하고 있다면 즉시 주관사와 국제 조정관에게 서면으로 통지하십시오. 사람은 합리적인 요구 사항에 따라 필요한 조치를 취하여이를 수정하거나 발급합니다.

b. 회사는 본 B 주식 발행 및 본 계약서에 따른 본 계약 및 회사 의무의 이행을 위해 중국에서 납부 할 모든 세금 및 기타 정부 보조금을 납부 할 것을 약속합니다.

c. 회사는 B 주식의 배정을 행사일에 수행 할 수 있고 B 주를 _________ 증권 거래소에서 거래 할 수 있도록 모든 필요한 조치를 취할 것을 약속합니다.

d. 회사는 본 계약에 서명 한 날부터 B- 공유 일의 종료일까지 관련 법률 및 규정에 달리 규정 된 경우를 제외하고 회사는 사전에 주된 언더라이더 또는 국제 코디네이터와상의하지 않을 것임을 보증합니다. B- 공유 게재 위치 파일 이외의 B- 공유 제공에 대한 정보는 뉴스 또는 공개 또는 중국 내외의 파일 배포를 통해 대중에게 공개됩니다. 회사는 또한 이사, 직원 및 대리인이 동일하게 행동하지 않도록 보장하기 위해 노력합니다.

모든 보험업자와 각 보험업자는 다음의 나열된 파일과 보조 파일을 회사에 신고, 보증 및 약속하고 회사가 그러한 모든 진술, 보증 및 약속에 따라이 계약을 체결했음을 인정하고 인정합니다. 이러한 진술, 보증 및 약정은 본 계약의 서명일에 이루어지며 당일 수익금의 발급, 마감일 및 발행일에 반복되는 것으로 간주됩니다.

a. 각 Underwriter는 언제든지 본 조항 및 부 파일 I, 보조 파일 II에 명시된 진술, 보증 및 약속이 사실이 아니거나 잘못되었음을 알고, 합자 회사 및 다른 보험업자들에게 합리적인 요구 사항에 따라 발표하고 조정하기 위해 필요한 조치를 취할 것을 통보하십시오.

b. 각 Underwriter는 본 계약의 규정에 따라 B-Share 발급을 실사 및 부지런히 수행 할 것을 약속했습니다.

다르게 합의되지 않는 한, 각 보증은 독립적으로 해석되며 다른 보증 조건이나 본 계약 조건을 참조하여 제한되지 않으며 위 조건에 영향을받지 않습니다.

d. 제 7 조 보조 파일 1, 보조 파일 II에 명시된 진술, 보증 및 약속을 위반하여 발생하는 모든 책임은이 B 공유의 가입 완료에 영향을받지 않습니다.

9. 커미션 및 수수료

본 계약에 따라 각 Underwriters가 제공하는 서비스에 대한 대가로서, 회사는 각 Underwriter에게 _________ :

회사는 인수 한 B 사의 배당 가격의 _________ %에 해당하는 인수 수수료 및 조정 수수료를 인수자에게 지불해야합니다.

회사는 인수 한 B 주식의 주식 가격의 _________ %에 해당하는 인수 수수료 및 조정 수수료를 국제 조정자에게 지불해야한다.

c. 회사는 인수 한 B 주식의 주식 가격의 _________ %에 해당하는 다른 인수자에게 인수 수수료를 지불해야합니다.

B- 주식 배정과 관련하여 보험업자가 지불하거나 회사를 대신하여 지급 된 모든 법률 비용 및 기타 전문 인쇄 및 기타 관련 비용은 회사가 부담해야하며 지불 방법은 수수료와 동일해야합니다.

각 보험업자가 지정한 계좌 :

주 보험사 : _________ 은행, 계좌 이름 _________, 계좌 번호.

b. 국제 코디네이터 : _________ 은행, 계좌 이름 _________, 계좌 번호 _________.

c ._________ 증권 회사 : _________ 은행, 계좌 이름 _________, 계좌 번호 _________.

d ._________ 증권 회사 : _________ 은행, 계좌 이름 _________, 계좌 번호 _________.

E ._________ 증권 회사 : _________ 은행, 계좌 이름 _________, 계좌 번호 _________.

10. 불가항력

P Share Share 날짜 이전의 언제든지 : 발생, 발생 또는 존재하는 경우 :

a. 새로운 법률, 규정 또는 현존하는 법률 및 규정의 변경, 또는 법원 또는 기타 권한있는 당국의 현행 법 또는 규정의 해석 또는 적용 변경. 이러한 문제는 주 보험사 및 국제 조정자에게 있습니다. 중요하다고 생각되는 모든 요인을 파악하고 고려한 후 주간사 및 국제 코디네이터는 해당 사건 또는 상황이 회사의 사업, 재무 상태, 회사 전망 또는 B 주식의 배치와 관련이 있거나 관련이 있다고 판단하거나 B 주식 보유자의 이해 관계가 중대한 부정적인 영향을 끼치거나 국내 또는 국제 정치, 경제, 금융, 시장, 군대 및 여타 조건의 변화로 인해 주요 언더 라이터 및 국제 조정자는 그러한 사건이나 상황이 주식회사의 사업, 재무 상태, 전망 또는 B 주식 이전에 중대한 영향을 미칠 것 또는 c. _________ 증권 거래소의 일반적인 증권 거래가 금융 시장 또는 기타 이유로 특수한 상황으로 인해 동결 될 수 있으며, 정지 또는 제한 d. 지진, 화재, 폭풍, 호우, 쓰나미 등과 같은 인력으로 제어되지 않는 자연 재해, 보험자 사람의 국제 협력은 이러한 일들이 있거나이 B 공유 위치에 중대한 부정적 영향을 미칠 것이라고 생각합니다.

상기 사항 중 하나 이상이 발생할 경우, 마스터 보험업자와 국제 조정관은 주식회사에게 서면 통고함으로써 본 조항에 의거하여이 협정을 중지 또는 종료 할 사유를 열거 할 수 있습니다.

11. 계약 위반에 대한 보상

회사는 청구, 책임, 법률 비용, 경비 등을 포함하여 보험사가 다음 각 호의 어느 특정 지역에서 손실을 입을 경우 전액 보상을 책임질 것을 동의하고 약속합니다. 전제는 그러한 손실이나 비용의 경비가 합리적이며 위의 수수료가 각 언더라이더 자신이나 임원 또는 직원의 과실로 인해 발생하는 경우 언더 라이터는 주식을 청구하지 않아야합니다. 회사는 또한 보상을 거부 할 권리가 있습니다.

이 협정에 의거하여이 B- 주식 발행을위한 정상적인 행위 또는 b. 주식회사가 제공 한 정보가 부정확하거나 불완전하거나 오도하는 경우 c. 이 계약서에 명시된 진술, 보증, 약속 또는 기타 의무.

각 언더라이팅 회사는 다음 사항이 발생할 경우 B- 주식 발행의 지연 또는 실패 또는 기타 비용, 법적 수수료 등을 포함한 특정 손실을 부담한다는 것을 동의하고 동의합니다 보험자는 그러한 손실이나 비용의 비용이 합당한 경우 전액 보상해야 할 책임이 있으며, 상기 수수료가 회사 자체 또는 임원 또는 직원의 과실 또는 성실함으로 인한 경우 회사는 클레임에서, 보험업자는 또한 보상을 거부 할 권리가 있습니다.

a. 각 Underwriters가 본 계약의 조항을 중대한 위반할 경우 P Share Placing이 본 계약에 따라 수행되지 않을 수 있습니다.

b. Underwriters의 진술, 보증, 약속은 본 계약의 조항에 따라 배치가 수행 될 수 없다는 오해 또는 오해의 소지가 있거나 c. Underwriters가 본 계약에 명시된 지불 일에 전액 지불하지 않는 경우, 당사자는 회사가 요구하는대로 회사에 미지급 금액에 대한이자를 지급해야합니다. 이자 지급일은 지불 일로부터 실제 지급일까지 계산되며이자는 360 일 기준으로 _________ %와 _________ 벌칙 비율로 계산됩니다. 복합이자는 채무 불이행 기간 동안이 이자율로 매일 계산됩니다. 회사는 각 보험업자의 책임이 독립적이라는 데 동의합니다. 즉, 다른 보험자가 본 항에 의거 한 의무를 이행하지 못하는 경우, 보험자는 어떠한 책임도지지 않습니다.

12. 해지

Underwriters의 각 Underwriters는 지불 동의서 발행일 오후에 _________ 이전에 다음의 경우에 본 계약에 따라 Underwriters의 의무를 해지 할 수있는 권리를가집니다.

제 9 조의 발생.

b. 회사가 본 계약에 따라 의무를 이행하지 않거나 이행하지 않은 경우 지급 만기일 또는 그 이전에 이행해야합니다.

c. 본 계약 및 보조 파일 1에서 회사가 작성한 진술, 약속 또는 보증은 실질적으로 부정확하거나, 사실이 아니며, 오도 된 내용이거나, 실질적으로 누락되었거나 충족되지 않은 내용입니다.

라.이 협정의 서명일 후, 그리고 지불의 날 이전에, 그러한 상황의 발생 또는 발생 및 그러한 상황의 발생 또는 발생은이 협정 및 첨부 파일 1의 주식회사의 진술 및 보증을 초래할 것이다. 또는 부정확하거나 부정확하거나 오해 할 소지가 될 것이라고 약속하십시오.

다음 상황이 발생할 경우, 회사는 본 계약에 따라 회사의 의무를 해지 할 수있는 권리가 있습니다. 지급 취소 일 당일 _________ 전에 언제든지 마스터 보험 자 및 국제 코디네이터에게 서면으로 통지해야합니다.

제 9 조의 발생.

b. 각 Underwriter는 본 계약에 의거하여 채무 이행 일자 또는 그 이전에 완료되거나 이행되어야하는 의무를 위반하거나 이행하지 못합니다.

c. 본 계약 및 하위 파일 2에서 Underwriters가 수행 한 모든 진술, 약정 또는 보증은 사실 정확하지 않으며, 사실이 아니며, 오해의 소지가 있으며, 실질적으로 누락되거나 충족되지 않습니다.

라.이 협정의 서명일 후, 그리고 지불의 날 이전에 그러한 특정 상황의 발생 또는 발생 및 그러한 상황의 발생 또는 발생은이 협정 및 부속 서류 II의 주식회사의 진술을 초래할 것이다. 또는 부정확하거나 부정확하거나 오해 할 소지가 될 것이라고 약속하십시오.

이 시간에 발행 된 B 주식이 _________ _________ 월 _________ 일자에 증권 거래소에 상장되어 있지 않은 경우 주간사 및 주식 회사는 상대방 및 모든 다른 인수자에게 서면으로 통지하고 각각을 보류 할 수 있습니다. 계약에 따른 의무.

상기의 경우, 양 당사자는이 협정의 중지 통지없이이 협정을 개정하거나이 협정을 종료하기로 한 서면 통고 형식으로 협상 할 수있다.

상기 조항의 규정은 제 9 조 및 제 10 조의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

13. 전송

본 계약은 당사자와 그 승계인을 구속하며 당사자와 그 승계인의 이익을 보장합니다.

본 계약의 어떠한 당사자도 본 계약에 따른 권리 또는 의무를 양도하거나 양도 할 수 없습니다.

14. 기권이 협정의 어떠한 당사자도이 협정에 따라 권리를 행사하지 않는 한 언제든지 그러한 권리를 포기한 것으로 간주되지 않는다.

15. 양해 각서사 또는 국제 조정관이이 협정의 효력을 충분히 발휘하고 마스터 보험 자나 국제 조정관이이 협정의 완전한 이행을 위하여이 협정에 의하여 그렇게 할 수있는 권한을 위임 받았을 경우,이 시점에서 또는 언제든지 미래에 협정에 동의한다. 주식 회사는 권리와 구제 수단에 필요한 합리적인 요건에 만족합니다.

16.이 협정에 언급 된 사항을 통고하는 통지 또는 기타 통보는 서면으로 제공되거나 달리 명시되지 않는 한 중국어와 영어로 작성되어야한다.

그러한 통지 또는 기타 의사 소통은

하위 부문에서 지정된 주소는 다음과 같이 적절히 제공되거나 발행 된 것으로 간주됩니다.

a. 수작업으로 인도되는 경우, 해당 수령인의 주소가 인도 될 때;

b. 우편으로 송부 한 경우 송부 일로부터 5 근무일 후, 항공 우편은 제외하고;

c. 텔렉스 또는 팩스를 사용하는 경우, 송신 측 송신기 또는 팩스 기기가 시작 또는 종료 될 때 응답 코드, 송신 신호 등을 올바르게 표시하기 만하면됩니다.

모든 통지 또는 기타 의사 소통은 다음 주소로 보내야합니다.

a. 주식 회사 인 경우 : 수령인 : _________, 주소 : _________, 팩스 번호 : _________.

b. 귀하가 주된 보험업자 인 경우 : 수령인 : _________, 주소 : _________, 팩스 번호 : _________.

c. 귀하가 국제 코디네이터 인 경우 : _________, 주소 : _________, 팩스 번호 : _________.

d. 귀하가 _________ 증권 회사 인 경우 수령인 : _________, 주소 : _________, 팩스 번호 : _________.

e. ____________ 증권 회사 : 수령인 : _________, 주소 : _________, 팩스 : _________.

F. 귀하가 _________ 증권 회사 인 경우 : 수령인 : ______, 주소 : _________, 팩스 번호 : _________.

17. 부분적 인 경과 또는 실행 가능 여부 본 계약 또는 보험자 계약의 어떤 조항이 어떤 사유로든 효력이 없거나 시행 할 수없는 경우, 이는 본 계약서 또는 보험자 약정서의 다른 조항에 영향을 미치지 않으며 해당 수정에 영향을 미치지 않습니다. 또는 다른 약정의 타당성 및 집행 가능성.

18. 언어 본 계약은 중국 및 _________ 언어로 이루어지며 두 텍스트의 의미는 일관되고 동등해야합니다. 두 텍스트 사이에 불일치가있을 경우, 중국어 본이 우선한다.

19. 시간은이 협정의 핵심 요소이다.

20. 적용 법률이 협정은 중화 인민 공화국의 법에 따라 규율되고 해석된다.

21. 분쟁 해결 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁, 불일치 또는 주장은 당사자 간의 우호적 인 협상에 의해 해결됩니다. 협상이 시작된 후 _________ 일 동안 합의가 없으면 중재 규칙에 따라 중국 베이징 중화 국제 무역 및 중재위원회와 중재를 통해 해결되어야한다. 중재 절차는 중국어와 영어로 진행되며 중재 판정은 최종적이며 본 계약 당사자를 구속합니다.

발급 기관 : _________ 마스터 보험 담당자 : _________

법정 대리인 : _________ 법정 대리인 : ______

_________ 연도 ____________________________________________

서명 위치 : _________ 서명 위치 : _________