澳大利亞保險市場和保險職業教育考察報告

澳大利亞保險市場和保險職業教育考察報告 


2005年11月，保監會派員訪問了澳大利亞和紐西蘭保險與金融學會、澳大利亞保險理事會、澳大利亞保險集團公司、澳大利亞OAMPS保險經紀公司等機構，重點考察了保險市場發展狀況以及保險職業教育培訓情況。

一、澳大利亞保險市場基本情況及其特點

保險市場基本情況。截至2004年底，澳大利亞共有人口2020萬，實現國民生產總值8043億澳元，人均國民生產總值近4萬澳元。澳大利亞保險業比較發達。2004年，全國保費收入為558億澳元，世界排名第12位；保險密度2762澳元，排名第14位；保險深度8.03%，排名第17位。

壽險市場。截至2004年12月31日，澳大利亞共有37家壽險公司，管理的資產約為2077億澳元，保費收入為350億澳元。養老金業務佔壽險公司資產的87%，佔壽險總保費的86%，其他份額為普通業務。約26%的養老金資產是以壽險保單形式持有的。躉交業務佔壽險保費的80%，其中大部分為與養老金相關的產品。銀行控股的壽險公司佔壽險總資產的40%，新單業務保費的45%，總保費的43%。外資壽險公司佔總保費的31%。

財產險市場。截至2005年6月30日，澳大利亞共有財產保險公司133家，凈保費收入為211億澳元，較上年同期成長1.4%。財險市場凈損失率為62%，比上年同期成長58%。凈承保綜合賠付率為86%。稅後凈利潤為51億澳元。財產險公司總資產為801億澳元，總負債為560億澳元，凈資產為 241億澳元。

保險市場主要特點。

一是保險市場集中度高。少數保險公司通過購並和重組，實現集團化經營，佔據保險市場大部分份額。截至2004年底，前3大保險集團佔壽險保費收入的58%，前10大保險集團更是高達90%。截至2005年6月，澳大利亞前5大保險集團佔財產險保費收入的70%，投資收入的67%，總資產的63%。

二是保險產品多樣化，非傳統型產品比重高。澳大利亞社會福利水準高，居民在養老、醫療、教育和就業方面的壓力較小，因此在保險需求上對傳統產品需求較少，而對投資理財類產品需求廣泛。截至2004年底，澳大利亞的壽險保費中，投資類產品佔73.4%，風險型保費佔12.7%，其他類型年金佔11.4%，傳統型產品約佔2%，非投連型分配年金佔0.5%。

三是保險中介在保險市場中發揮著重要作用。目前，澳大利亞有保險經紀公司500多家。保險經紀公司不僅提供保險銷售服務，而且具有開發保險產品、提供保費融資的功能。保險經紀公司積極開發產品、進行保費融資，為客戶提供「量身定做」的服務。澳大利亞法律不禁止保險人投資保險經紀公司，但保險人向保險經紀公司的投資超過14.9%時，應向監管機關報告。不過目前在澳大利亞由保險人全資擁有的保險經紀公司很少，主要是因為此類保險經紀人的身份很難得到其他保險公司的認同。

四是監管部門重視發揮市場的自我調節功能。澳大利亞保險監管部門除對強製性險種的手續費率有規定外，如僱員賠償保險的手續費率為5%，汽車意外傷害保險的手續費率為10%，對其他險種的手續費率沒有限製，完全由市場調節，稅務部門允許手續費全部進成本。市場競爭使各家保險公司的手續費率大體相當，如車險手續費率整體水準為15%左右。同時，保險消費者有權了解保險公司支付的手續費高低，消費者的監督使保險交易保持了較高的透明度。

五是購並和重組是保險企業擴張的有效途徑。IAG是目前澳大利亞和紐西蘭最大的財產險集團，旗下共有7個子公司，但70年前該公司隻是一個向道路救援服務會員提供汽車保險的互助社。20世紀90年代以來，通過一系列收購和重組，IAG發展成為澳大利亞最大的非壽險公司。

六是保險行業協會發揮了較大作用。澳大利亞最大的非壽險保險行業協會——澳大利亞保險理事會，共有58家會員，會員業務佔行業的90%以上。該理事會在維護會員利益和為政府分憂解難方面發揮了較大作用。在過去費率統一時，主要協調各家保險公司之間的利益。費率放開後，主要代表行業與政府監管部門協調有關政策。

二、澳大利亞保險職業教育與培訓

澳大利亞的保險職業教育與培訓主要是由保險協會或學會組織推動的。澳大利亞主要有四家保險行業組織，即：澳大利亞保險理事會、投資和金融服務協會、全國保險中介人協會、澳大利亞和紐西蘭保險與金融學會。這裏重點介紹澳大利亞和紐西蘭保險與金融學會。

澳新學會為澳大利亞和紐西蘭首屈一指的保險教育和培訓機構，實施的培訓活動主要包括學位授予培訓計畫和會員資格考試製度。該學會於2000年在澳大利亞保險學會和紐西蘭保險學會基礎上合並而成，目前有合格會員11794名，在各州和領地的首府所在地都設有分支機構辦公室。

澳新學會授予學位的保險培訓計畫。包括非壽險、壽險、保險經紀、損失理算、財務規劃。其畢業生可以向澳大利亞和紐西蘭的一些大學申請修讀大學部、碩士和 MBA課程。此外，澳新學會還設計了「繼續職業發展計畫」，所有會員可以自願選修。澳新學會各分支機構每年為會員進行職業培訓和組織社會活動超過200次。此外，學會確立了保險業員工需要的核心能力標準，促使其他提供保險教育的機構據此重新規劃教育和培訓方案，並且設計了相應的評估方案以確定員工是否符合這些標準。

澳新學會的保險學會會員資格考試製度。澳新學會開辦的會員資格考試是為保險、金融界人士開辦的一種專業考試。該項資格考試分為財產保險、保險經紀、損失理算和人壽保險四大類，考生可以根據自己的需要進行選擇。

財產保險準會員考試課程包括服務消費者、保險法與監管、保險產品、核保引論、理賠。保險經紀準會員考試包括經紀環境、風險管理與經紀人、管理經紀業務、經紀程式與實務、管理客戶服務。損失理算會員考試包括損失理算原理和實務、理算協調、準備損失理算報告、財產保險損失理算、意外險損失理算、組織管理6門必修課和其他2門選修課。人壽保險準會員考試包括人壽保險核保、套用人壽保險法、精算基礎與報告、人壽保險行銷原理與實務、行銷組織、退休金保單與實務引論。

三、啓示與建議

集團化經營必須註重法人治理結構和內控建設。集團化要達到高效率，其前提條件是集團公司擁有強有力的公司治理結構，健全的內部控製體系和企業風險管理文化。目前，我國共有6家保險集團公司，集團化綜合經營的規模效應還有很大的發揮空間，尤其是在加強保險公司法人治理和內部控製方面還有較長的路要走。今後，應將保險公司集團化綜合經營與加強保險公司治理結構和內部控製機製緊密結合起來，發揮集團化經營的優勢，盡快形成一批公司治理富有效率、內部控製嚴密、競爭力強的保險企業集團。

探索符合我國實際的保險職業教育和培訓模式。保險職業教育和培訓是培養保險人才、促進保險業持續快速健康發展的有效途徑。澳新學會的發展歷程顯示了保險職業教育和培訓具有巨大的市場需求。我國保險職業教育和培訓還剛剛起步，盡管已經存在一些保險職業培訓機構，但大都實力較弱，沒有形成市場品牌。應借鏡國外保險職業教育和培訓經驗，立足於國內保險業發展實際，採取「監管部門推動、行業組織主辦、保險公司參與」的模式，密切聯系市場，積極引進和開發職業教育和培訓體系。建議建立全國性的保險考試培訓中心，負責對中高級經營管理人員和監管人員的專業知識和職業道德知識的培訓。

保險經營應因地製宜，適時拓展業務領域。和澳大利亞相比，我國保險需求呈現多層次、差異大的特點。隨著我國國民經濟的持續快速發展，一部分收入水準較高、消費能力較強的城市居民對理財類保險產品需求較大；而廣大農村地區則對傳統型的低保費、高保障的風險型保險產品需求較大。同時，隨著社會養老、醫療製度的改革，城鎮居民對養老保險和健康保險的需求也日益成長。我國保險企業在開發保險產品和製定市場開拓戰略時，應找準市場切入點，沒有必要盲目跟風，喪失經營特色。

大力發展保險專業中介機構。保險中介是保險市場社會化分工的必然結果。發展保險中介有利於提高保險資源的配置效率。建議推進保險公司專業化、社會化經營，支持和發展保險專業中介機構。允許保險經紀公司開發和設計保險新產品，提供保費融資服務，提升市場競爭力；加大保險代理和保險公估市場的對外開放力度，引進資金實力較強、管理經驗豐富、經營記錄良好的外資保險代理和公估機構，促進保險中介市場的專業化水準；完善保險專業中介從業人員的持續教育和培訓製度，嘗試建立「保險經紀師」、「保險公估師」等職業資格考試製度。

加強保險行業協會建設。目前，我國保險行業協會遠未發揮出應有的作用。建議：一是進行管理體製的改革和創新，實現人員的專業化和職業化。二是賦予協會更多職能，使保險行業協會成為政府監管的有效補充。三是推進協會專業化，分別成立壽險協會、非壽險協會、保險經紀人協會、保險代理人協會、保險公估人協會等。 




作者：呂宙 郭學艷 李金輝 黃耿 孫瑞