2019 년 1/4 분기 매출액 요약

I. 2019 년 1/4 분기의 작업 요약

1. "Kizhi 그룹"

교사 Fei의지도하에, 1 / 4 분기의 펀드 판매 개혁 작업은 상당한 진전을 이루었습니다. 분기 별 주요 펀드 투자 전략 보고서, 월별 펀드 프레이즈 평가, 펀드 명세서, 분기 별 고정 펀드 투자 전략 보고서, 주간 펀드 뉴스 레터 송금, 펀드 발행 정보 전송 및 기타 업무가 질서있게 수행됩니다.

3 월에는 "Yinhua 90 Fund"의 판매 과정에서 조기 계약, 통합 학습 및 경쟁을 달성했으며 기금 판매 에서 5 백만 건이 넘는 성과를 달성했으며 회사에서 5 위를 차지했습니다.

2. 작업 문제를 생각하고 올바르게 해결하십시오.

저는 매일 직장에서 집으로 돌아가서 제 자신의 15 분을 주선하고, 업무에서의 이익과 손실을 검토하고, 내 작업에서 약점을 발견하고, 문제에 대해 생각하고, 실현 가능한 계획을 제안하고, 다음날 문제를 해결합니다.

둘째, 2019 년 작업 계획의 2/4 분기

1. 펀드 고객 서비스 업무 강화

현재 영업 부서는 비즈니스 모델을 근본적으로 변경하고 기존 중개 사업의 과도한 의존도를 변경해야하며, 영업 부서를 진정한 마케팅 고객 센터로 전환해야합니다. 그렇다면 우리의 봉사는 결정적입니다.

영업 부서의 자금 판매는 8 년이 걸렸으며 수천 명의 펀드 고객과 수억 개의 펀드 자산을 축적 해 왔습니다. 어떻게 이러한 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 이러한 고객으로부터 잠재력을 활용하고 펀드 자산을 활성화 할 수 있습니까?

특별 기금 투자 클럽이 매 분기마다 열리 며, 각 회의는 고객을 끌어 들이기 위해 주제를 정리합니다. 회의 중에 펀드 투자 사례를 사용하여 자사 펀드에 대한 고객의 질문을 분석 및 해결하고 펀드 프레이즈 리뷰를 발행하여 고객이 적시에 계정의 자금을 이해하고 적절한 상환 방법을 취할 수 있도록합니다.

각 회의 전에 대상 설문지를 작성해야합니다. 회의가 끝나면 고객의 내부 요구 사항을 이해하고 고객의 요구 사항을 등록하고 해결하기 위해 시간에 맞게 설문지를 정리해야합니다.

현재 영업 부서의 펀드 판매 작업에 병목 현상이 발생하며, 우리는 사고 방식을 바꾸고 위기를 기회로 전환해야하며 최선을 다해 최선을 다해야합니다. 자신의 노력을 통해 영업 부서에서 자금 판매가 병목 현상을 벗어나게됩니다.

2. 펀드 클라이언트 목록을 구성하고 펀드 서비스 모델을 개선하십시오.

개인의 경우 서비스 기금 고객은 고객 목록을 수정해야합니다. 손에있는 모든 고객은 핵심 고객, 핵심 고객 및 일반 고객으로 나뉩니다. 주요 고객의 경우 각 통신 전에 펀드 위치 세부 사항을 인쇄하고 영업 부서의 펀드 문구 설명에 따라 고객과 2 주간의 전화 통신을 유지해야하며 핵심 고객의 경우 영업 부서의 펀드 문구 설명에 따라 매월 전화를 걸어야합니다. 커뮤니케이션, 일반 고객을 위해 월별 펀드 문구를 고객에게 보내고 매달 일부 고객과 커뮤니케이션을 유지하십시오.

3. 마진 금융 및 증권 대출에 대한 비즈니스 학습에 중점을두고 마진 금융 및 증권 대여에 대한 고객 개발

Brokerage의 경쟁 패턴이 점차 치열 해짐에 따라 새로운 비즈니스를위한 수익 모델을 개발하는 것이 필수적입니다. 따라서 올해의 새로운 금융 및 증권 대출 사업은 영업 부서의 주요 평가 대상 중 하나이기도합니다.

매주 오후 종결 후 마진 금융 및 증권 업무 및 카운터 운영 프로세스에 대해 알아 보려면 30 분 정도 소요됩니다. 은행 계좌 개설의 필요성이 발생할 경우, 실제 계좌 개설 절차를 숙지하고 계좌 개설 직원의 계좌 개설 압력을 가능한 한 빨리 공유해야합니다. 6 월 30 일 전에 두 마진 금융 고객의 오프닝 쿼터가 완료 될 것입니다.

영업 부서의 일원으로서 마진 금융 및 증권 대출 사업을 배우고 마진 금융 및 증권 대출 고객을 개발하고 사업 부서의 발전에 기여해야합니다.

4. 팀원들은 서로를 지원하고 함께 협력하여 성공을 만듭니다.

이상적인 근무 환경은 팀 구성원들이 조화롭게 사는 그룹입니다. 각 사업은 직원들이 제기 한 어려운 질문을 배우고 부서 간 상호 지원 및 학습 성장에 대한 열정으로 배우고 답변합니다.

영업 부서의 "나사"로서 작지만 작은 장점이기는하지만 영업 부서의 강점을 발휘할 수도 있습니다. 펀드 비즈니스 스터디에서는 펀드의 성격을 파악하고, 펀드의 판매 포인트를 찾고, "Kizhi Group"멤버가 차례로 연구를 수행하도록하고, 각 멤버의 연구 능력, 조직 능력 및 말하기 능력을 향상 시키십시오.

도서, Weibo와 같은 미디어를 통해 긍정적 인 에너지를 흡수 한 다음 부서 직원과 영업 부서 직원간에 긍정적 인 전원 지휘자를 전파합니다.

5 월, 6 월 투자 분석 시험을 완료, 계획을 가지고, 준비가

6 월 11 일, 증권 실무자를위한 또 다른 시험. 지금부터 두 달 동안 "주"에 따라 학습 장과 학습 포인트를 나누고 매주 학습 초점을 강조하며 책의 모든 지식 포인트를 파악하고 장 연습을 완료하고 6 월에 완료하기 위해 노력할 것입니다. 투자 분석 시험.

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